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理财规划，是指根据家庭财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，理财规划的目标可以归结为两个层次：实现财务安全和追求财务自由。目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。

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